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神馬實業股份有限公司-2019年度報告

來源：中國草莓污视频樹脂協（xié）會 2021-05-02 00:08:06


神馬股份：實現利潤（rùn）總額55,041萬元
股票簡（jiǎn）稱：神馬股份 股票代碼：
公司的中文名稱： 神馬實業（yè）股份有限公司
辦（bàn）公地址 河（hé）南省平頂山市建設路（lù）63號
辦公地址的（de）郵政編碼 467000
公司網址 www.shenma.com

一、報告期內主要經營情況及分析

公司 2019 年度實現歸屬於母公司（sī）所有者的淨利潤為 419,149,800.92 元（yuán），本年度可供股東分配（pèi）的利潤為 339,061,589.14 元（母公司報表口（kǒu）徑）。

報告期內（nèi），公司實現營業收入1,302,218萬元，較（jiào）上年同期（qī）增加15.71%；實現利潤總額55,041萬元，較上年同期減少 49.18%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 41,915 萬元，較上年同期（qī）減少 35.66%。全年累計實現利潤（rùn） 55041 萬元，與（yǔ）上年（nián）的 108296 萬元相比減少 53255 萬元。主要原因是：1、因可比產品銷量及價（jià）格變動減利 41650 萬元；2、因銷售費用變動增利 1977 萬元（yuán）；3、因管（guǎn）理費用變動（dòng）減利 1461 萬元；4、因研發支出變動減利 5779 萬元；5、因（yīn）財務費用變動減利 9025 萬元；6、因其他收益變動增利 1278 萬元；7、因投（tóu）資收益（yì）變動減利（lì） 3916 萬元；8、因（yīn）公允價值變動收（shōu）益增（zēng）利 325 萬元；9、因信用減值損失變動減利 307 萬元；10、因（yīn）資產減值損失變動增利 1915 萬元（yuán）；11、因資產處置收益變（biàn）動減利 28 萬元；12、因營業（yè）外收支變動增利 3416 萬元。

二、 報告期內公司所從事（shì）的主要業務及行業情況說明

公司屬於生產（chǎn）銷售型工業企業，主要從事尼龍 66 工業絲（sī）、簾子布、切（qiē）片等產品的生（shēng）產與銷售。尼龍 66 工（gōng）業（yè）絲（sī）主要應用以輪（lún）胎簾子布為主，其他領域還（hái）包括安全氣囊、帆布（bù）（輸送（sòng）帶（dài）領域）及織帶等領域；少（shǎo）量細旦絲應用在縫紉線及特殊織物領域。尼龍 66 簾子布主要（yào）應用於半（bàn）鋼（gāng）子午胎，在斜交輪胎（tāi）上主要應用於工程機械輪胎和飛機輪胎等特種輪胎方麵（miàn）。尼龍 66 切片主要應用於合（hé）成（chéng）纖維和工程塑料兩個領域。

尼龍（lóng） 66 工業絲及簾子布行業已經（jīng）進入了成熟期，主要受國內外（wài）宏觀經濟波（bō）動的影響，下遊主要受輪胎、汽（qì）車以（yǐ）及采礦業等行業影響較（jiào）大，近年來仍保持增長的（de）態勢。公司（sī）尼龍 66 工業絲、簾子布產能規模全球領先。隨著我國化纖、機械、電子、儀器、儀表等領域的發展，為尼龍 66 切片的發展（zhǎn）提供（gòng）了很好的空間。公司尼龍 66 切片產品在國（guó）內市場廣受好評，暢銷東南亞（yà）及歐美十幾個國家和（hé）地區，是中國（guó）聚酰胺行業（yè）的領軍企業之一。

報告期內，公司研（yán）發項（xiàng）目情況： 

(1) 高胺基尼龍 66 樹脂的開發與應用 
目的：研究高胺基尼龍 66 樹脂，增加尼龍 66 樹脂的反應活性，更好地滿（mǎn）足客戶（hù）的使（shǐ）用需要，進而擴大產品應用範圍，豐富公（gōng）司產品種類。 

進展：完成實驗室（shì）小試、中試（shì）工作及生產線放量試生產試驗，最終確定工藝配方及生產工藝（yì）。目前，根據客戶要求，已完成 550 噸的生產（chǎn）及銷售任務（wù）。 

目標：依托公司現有生產線，以尼龍 66 鹽為單體，引入相關助劑，進行（háng）工藝配（pèi）方的設計，並通過（guò）工藝條件的優化，生產出（chū）粘度為 2.70、胺基 80 meq/kg、拉（lā）伸強度 80 MPa、衝擊強度（dù） 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指標執行企業標（biāo）準 Q/NL011-2015 滿（mǎn）足客戶要求的高胺基尼龍 66 樹脂。

(2) 高氣密性氣囊絲的開發與應用 
目的：項目開發成功後，推廣（guǎng）應用到公司生產線，從 2019 年 4 月開始在（zài）神馬博列麥氣囊絲公（gōng）司的一係列生（shēng）產線（xiàn）上批量生產，已新增 200 餘噸/月的銷（xiāo）量，有（yǒu）較好的經濟效益，應用前景廣闊。 

進展：在原（yuán）有生產線上進行高氣密性氣囊絲幹燥增粘、紡絲、牽伸、卷繞（rào）工藝研發，實現了生產的高（gāo）幹熱收縮率氣囊絲產（chǎn）品物理性能滿（mǎn）足客戶要求，氣囊絲包裝總得率達到 88%以上。 

目標：經過市場分析及客戶需求調查，高氣密性氣囊絲（sī）生產難（nán）度大，得率低，產品附加值高，屬於（yú）高技（jì）術含量（liàng）的尖端產品，公（gōng）司對此進行攻關研發，增強競爭優勢，實現可持續發展。 

（3）國（guó）外重要客戶新型浸膠簾子布（bù）研製 
目的：公司國外重要客戶是世界著名輪胎公司，占（zhàn）據世界輪胎市場約 17%的份額，全年尼龍66 工業絲/簾布需求量約為 20000 噸。公司與該客戶合作多年，但受（shòu）製於膠液配方的限製，雙（shuāng）方（fāng）業（yè）務量維持在 2000 噸/年的水平。項目的實施為了製備出符合該客戶要求的浸膠簾子布（bù），提高神馬簾布（bù）在該客戶輪胎（tāi）中的使用份（fèn）額，從而開拓銷售市場，增加競爭力（lì）同時增（zēng）加銷售收入，實現公司良性發展。 

進展：項目（mù）於 2019 年 5 月份取得突破性（xìng）進展，該客戶（hù）下屬工（gōng）廠 1260D/1 BN32 輪胎（tāi）測試階段通過，最後一次質量驗證工作順利通（tōng）過，完成了全部（bù）的產品認（rèn）證工作。公（gōng）司成（chéng）功獲得該客戶 2019年下半年的生產訂（dìng）單，實現（xiàn）批量供貨。 

目標（biāo）： BN32JA 1440dtex/1 產品坯布強力≥ 115N，撚度：T/10cm 初撚 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產（chǎn）品強力≥ 115N，7%定伸長的負荷 55-60N，熱 U 抽出粘結力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，幹熱收縮 5.5-7.5%。 

（4）高性能聚酰胺 66 工業絲連續聚合多頭直接（jiē）紡絲產業化技（jì）術開發 
目的：為進一步提高（gāo）生產（chǎn）效率，公司對原絲 7 係列生產線進行技術改造，研究開發 4 頭紡絲裝備（bèi）技術，通過裝備技術升級，降低生產成本（běn），提高市場掌控能力，提（tí）高盈利水平，滿足高端（duān）客戶差（chà）異化需求。 

進展：通過研究大容量聚合裝置及工藝技術，實（shí）現了高性能（néng）聚酰胺（àn） 66 工業絲連續聚合多（duō）頭直接紡（fǎng）單線產能首次提升到萬（wàn）噸以上。卷繞速度達 3000m/min 以上，單錠產能提高 3 倍以上，用工減少 20%，能耗（hào）降低（dī） 15%。研究開發出多頭高速直接紡絲技術裝備（bèi）及核心工藝，聚酰胺 66 工業絲強度穩定達到 10.2g/D 以上，並滿足了特殊領域 10.7g/D 高強工業（yè）絲的生產。目前（qián），已建成萬（wàn）噸級以上高性能聚酰胺 66 連續聚合、多頭直接紡絲生產線，並推廣應（yīng）用到公司 2 萬噸新建生產線，為我國（guó）聚酰胺行（háng）業打造高端中（zhōng）國製造，推動傳統企業向智能化製造、數字化（huà）轉型，做出（chū）了（le）有益探索和實踐，對於我國聚（jù）酰胺 66 製造業邁向全球創新鏈前沿、價值鏈高（gāo）端，具有重大意義。該項目依托尼龍 66 工業（yè）絲四頭高速熔體一步紡關鍵裝備（bèi）和工藝技術（shù）研究（jiū）項目的成（chéng）果和國家重點研發計劃項目《高性能聚酯與聚酰胺 66 工業絲製備（bèi）技術》中課（kè）題三《高性能聚酰胺 66 工業（yè）絲（sī）製備產業化技（jì）術開發與示範（fàn）》研究任務，自主設計開發出連續聚合、高速紡絲、多頭卷（juàn）繞的熔體直接紡絲的新（xīn）裝備和新技術，填（tián）補了國內外空（kōng）白。該（gāi）成（chéng）果被中國紡織工業聯合會鑒定為“國際先進水平”，標（biāo）誌著公司技術實力再上新台階。 

目標：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產時，生產速度達到 2800 米（mǐ）/min 以上，產品質量達到或接近世界上同類產品（pǐn）水平；生產效率提高 2-3 倍，大幅度（dù）的降（jiàng）低消耗；大幅增加短管工業絲數量，滿足客戶需求；同時為以後工業絲項目建設提供了新的技術支持，推廣應用前景廣闊（kuò）。

三、主（zhǔ）要細（xì）分行業的基本情況及（jí）公司行業地位（wèi）

1、尼龍 66 切片
全球尼龍 66 切片的生產企業主要有英威達（dá）、杜邦、奧升德、索爾維、巴斯夫、旭化成以及神馬。當前歐美市場已處於（yú）成熟期，近年來歐美（měi）尼龍產業紛紛（fēn）轉向需求增長率明顯較高的亞洲市場，尤其是中國市場（chǎng）。世界尼龍 66 巨頭如英威達、索爾維等（děng）不斷在（zài）中國布局產能，設置研發中心（xīn）或增強銷售力（lì）量（liàng），國內（nèi）一些民營企業也看好近年來尼龍 66 行業的發展（zhǎn）前景，紛紛進入該產業。目前（qián）中（zhōng）國尼龍（lóng） 66 樹脂的生產能力主要分布有：神馬尼龍 66 切片產能（néng） 18 萬噸，英（yīng）威（wēi）達尼龍 66 切片產能已達 15 萬噸，江浙（zhè）地（dì）區尼龍 66 切片產能（néng）已達 11 萬噸（dūn），鞍山尼龍 66 切（qiē）片產能已達 4 萬噸。尼龍（lóng） 66 高端產品產能主要（yào）集中在歐（ōu）美地區，國內尼（ní）龍 66 產能近年來（lái）雖有較大幅度增長，但主要集中在中、低端產品，高端產品進口依存度依（yī）然很高。針對國內尼龍 66 行業市（shì）場現狀，公司不斷加大研發投入，進一步明確了差異（yì）化、精細（xì）化、高端化（huà）的發（fā）展方（fāng）向。

在我（wǒ）國，尼龍 66 切（qiē）片下遊（yóu）主要用於（yú）草莓污视频纖維和工程塑料，草莓污视频纖維主要包括工業絲、民用絲、地毯絲、氣囊（náng）絲、絲束等（děng），目前需（xū）求趨於穩定（dìng）；工程塑料最（zuì）終產品是注塑件，包括直接注塑（原生切片直接注塑）和改性後再注塑。尼龍 66 工程塑料具有強度高，剛性好、抗（kàng）衝擊、耐油及化學品、耐磨和自潤滑等優點，產品主要應用於汽車零部件、電力和電子器件、鐵路交通等領域。本公司控股（gǔ）子公司平頂（dǐng）山神馬工程塑料有（yǒu）限責任公司是國家高新技術企業，是國內最早開始生（shēng）產（chǎn）尼龍（lóng） 66 切片的企業，是尼龍產業的主力生產企業，其主（zhǔ）導產品為尼龍 66 原生切片及尼龍 66 改性切片，通過不（bú）斷發展壯大，尼龍 66 切片（piàn）年總產能已達 18 萬（wàn）噸，在國內（nèi）市場乃至全球市場（chǎng）都占有舉足輕重的地位，是中國尼龍 66 切片領域的領軍企業。

2、尼龍（lóng） 66 工業絲簾子布
尼龍 66 工（gōng）業絲簾子布具有強度高、耐高（gāo）溫、耐磨性能好等特點，是高檔輪胎、傳送帶、安全氣囊等核心骨架材料。目前，全球尼龍（lóng） 66 工業絲產能約 55 萬噸，其中有約 42 萬噸應用（yòng）於輪胎骨架材料（liào），其它（tā）應用於機械橡膠製品 MRG（輸（shū）送帶、傳送帶和膠管）、氣囊絲（sī）、寬幅織物以及繩索等（děng）領（lǐng）域。據 PCI 預測，全球錦（jǐn）綸 66 工（gōng）業絲 2015-2025 年均增長率為 1.9%，全（quán）球尼龍 66 業務增長的重點在中國,其（qí）中錦綸 66 工業長（zhǎng）絲年均增（zēng）長率為（wéi） 3.8% 。尼龍 66 工業絲簾子布主要用於輪胎骨架材（cái）料，世界汽車工業經過多年的（de）發展，基本已經到達了一個峰值（zhí），新興發展中國家的汽車（chē）工業也逐漸步入了低增長的態勢，全球需求未來增長有限。而（ér）國內，隨著我國基礎建設迅（xùn）速發展和（hé）乘用轎車需求的增加，帶動了工程輪胎和半鋼子午胎的快速（sù）發展，使得改（gǎi）性尼龍 66 浸膠簾子布銷量（liàng）穩步提高。尼龍 66 產品性能（néng）優異，生產工藝複雜、技術要求高，其製造成本高於（yú）尼龍 6，但在（zài）某（mǒu）些領域尼龍 66 和尼龍 6 產品可互相替代。未來幾年，隨著國內對尼龍產品需求持續增（zēng）長，中（zhōng）國正成為各大跨國公司（sī）尼龍 66 投（tóu）資的（de）重點地區，尼龍 6、尼龍 66 產（chǎn）品產能的擴大，尼龍（lóng）產（chǎn）品競（jìng）爭（zhēng）日
益增加，尼龍 66 在中國市場即將進入充分競爭（zhēng）時代。

公司產品“神馬牌（pái）錦綸長絲”榮獲中（zhōng）國（guó）名牌產品，“神馬牌浸膠（jiāo）簾子布”獲河南名（míng）牌產品，“神馬”品牌榮膺“中（zhōng）國馳名商標”。公司（sī）產品在國際橡膠骨架材料領域享有（yǒu）較高聲譽，是國際知（zhī）名（míng）品牌，擁有（yǒu）一批忠實的客戶群（qún），全球前二（èr）十大輪胎製造商普利司通、米其林（lín）、固特異等均是公司的重要戰略客（kè）戶，客戶遍布（bù）歐洲、美洲、亞洲等（děng） 40 多個國家和地區。公司（sī）立足企業的長（zhǎng）遠發展，高度重視研發（fā）投入，通過引進人才，加強與科研院校（xiào）的合作，形成（chéng）了以國家專利和專有技術為標誌的自主核心競爭力。本公司尼（ní）龍 66 工業絲、簾子（zǐ）布廣泛應用於汽車輪胎、飛機（jī）輪胎、航（háng）空（kōng）航天、軍工產品、綠色能源風力（lì）發電（diàn）以及高速縫紉線等領域，產能規模全球領先，是中國尼龍 66簾子布行業的龍頭企業。

四、公司未來發展戰略分析 

1、未來發展戰略
當前,世（shì）界經濟增（zēng）長持續放（fàng）緩，世界大變（biàn）局加速演變的特征（zhēng）更趨明顯，貿易保護（hù）主義、單邊主義日益盛行，貿易摩擦不斷加劇，日趨長期化（huà）、複雜化、嚴重化，全球化遭遇波折，全球動蕩源、風險（xiǎn）點、突發事件（jiàn）顯著增多，全球（qiú）生產和需求受到全麵衝擊，全球產業鏈供應（yīng）鏈風險凸顯，發生新（xīn）一輪（lún）全球（qiú）經（jīng）濟金融危（wēi）機的風險在不斷上升。我國正（zhèng）處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體製（zhì）性、周期性（xìng）問題相互交織，“三期疊（dié）加”影響持續深化，經濟（jì）下行壓力持續加大（dà），實體經濟困難較多（duō），麵臨（lín）的環境更加複雜更（gèng）加嚴峻。國內企業大舉進入尼龍產業，尼龍產業麵臨產（chǎn）能過度競爭的危險。受國際國內大環境的影響（xiǎng），公司產品（pǐn）需求不旺，公司麵臨的經營壓（yā）力（lì）持續增大。

公司同時也麵臨發展的有利（lì）條件和良好機遇。一是市場的增長，全（quán）球化工業向亞洲尤其是中國轉移，中國汽車工業、高速鐵路快速發展，尼龍工程塑料、錦綸 66 工業絲（sī）（簾子布）、錦綸66 安全氣囊絲及錦綸 6 民用絲等需求將持（chí）續穩步增加。二是隨（suí）著技術進步，己二酸、己二胺等原材料企業在國內建設發展，將促使尼龍 66 產業（yè）及（jí）中間體、切片應用（yòng）領域的（de）擴展和市場的增長，為競爭性擴張帶來寶貴機遇。三是產（chǎn）業政策的支持，國家化纖工業“十三五”發展指導意（yì）見提（tí）出（chū）重點改善錦綸等常規纖維的阻燃、抗菌、耐化學品、抗紫外等性（xìng）能，提高功能性、差別化纖維品種比重；加（jiā）快發展工程塑料等非纖（xiān）用切片及產品，擴大應（yīng）用領域；國務院成立了國家新材料產業發（fā）展領（lǐng）導小組，以尼龍為代表的功能性高分子材料是新材料產業的重點發展領域；河南省政府已將尼龍及化工新材料列入（rù）重點培育（yù）的 10 個新興製造業產業集群之一，省委省政府《關於推動高質量發展的實施意（yì）見》和《河南省尼龍新材料產業發展行動方案》等決策部（bù）署，明確提出發展壯大平頂山（shān）產業集群；平頂山市政府下發了《中國尼（ní）龍城建（jiàn）設方案（àn）》，提出全力建設（shè）世界一（yī）流的尼龍新材料產業基地。四是控股股東（dōng）支持本公司快速發（fā）展，延伸（shēn）尼龍（lóng）產業鏈條，為公司調整產業結構，提高競爭力創造了條件。

發展（zhǎn）戰略： 打造國際一流（liú）的百萬（wàn）噸級尼龍化工產業基地，構建起以尼龍（lóng）產業為主導（dǎo），以延伸產（chǎn）業為輔助，相互關（guān）聯、資（zī）源充分利用、上下遊一（yī）體化發展的（de）產業體係（xì）。

2、2020 年（nián）經營計劃
生產量：尼龍 66 工業絲 67700 噸，尼龍 66 浸膠簾子布 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼（ní）龍 6 民用絲 15000 噸，實（shí）現產銷平衡。 全（quán）年預計實現營業收入 122 億（yì）元，營業成本 111 億元，費用 8 億元。


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