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中化國際（控股）股份有（yǒu）限公司-2019年度報告（gào）

來源：中國草莓污视频樹脂協會 2021-05-02 00:21:57



中化國際：歸母公司股（gǔ）東淨利潤4.60億元（yuán）
公司代碼：600500   公司簡稱：中化國（guó）際
公司的中文名稱 中化國（guó）際（控股）股份有限公司 
公司（sī）的中文簡稱 中化國際 
公司（sī）的外文名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地址 中國（上海）自由貿易試（shì）驗區長清北路233號 
公司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司網（wǎng）址 http://www.sinochemintl.com

一、報告期內主要經營情況及分析

中化國際（600500）2019年（nián）年報顯示，2019年實現營業總收入528.46億元，同比（bǐ）下降（jiàng）11.86%；歸屬（shǔ）母公司（sī）股東淨利潤（rùn）4.60億元，同比（bǐ）下降49.54%；基本每股收益為0.17元（yuán）。

1、經（jīng）營情況分析 
2019年全球經濟（jì）低（dī）迷，化工行（háng）業進入下行周期，盈利（lì）大幅下降。麵對極其嚴峻的（de）外部環境，公司全體員工“不忘初心，牢記使命”，通過持續創新、攻堅克難，主營業務保持穩健增長。

（1）化工新材料業務（wù） 
高（gāo）性能材料及中間體業（yè）務（wù）：麵對嚴峻的市場挑戰，積極推進科技創（chuàng）新和安全環保（bǎo）核心能力建 設，持續進行精益生產、精準營銷（xiāo），加速推進重點（diǎn）項目進程，加速技術融合創新，提升核心業務 經營績（jì）效（xiào）水平。  

聚（jù）合物添（tiān）加劑業務：靈活調整定價策略，發揮核心競爭能力，彌補行業低迷及貿易戰關（guān）稅不 利影響（xiǎng），平穩推進戰略項目，持續保持行業的核心優勢。 

（2）農用化學品業務 
進（jìn）一步強（qiáng）化核心品種競爭優勢，協同內部資源，主（zhǔ）要指標增速均優於對標企業（yè）平均水平；項 目按計劃順利投（tóu）產，形成效益，優嘉三期通過多方努力完（wán）成環（huán）評批複，進入設備安（ān）裝階段。 

（3）其他業（yè）務
醫（yī）藥健康業務堅持（chí）保健品、醫療器械和醫藥貿易三大戰略方向不動搖（yáo），紮實（shí）推進重點戰略事 項，穩健高效經營，繼續（xù）保持快速發展的良好勢頭；天然橡膠業（yè）務方麵（miàn），天膠市場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環境影響，天膠銷（xiāo）量同比下滑，價格持續低位震蕩，盡管通過套期保值等策 略抵禦價格波動（dòng）風險，盈利仍不及（jí）預期；貿易業務在主（zhǔ）營（yíng）商品市場（chǎng）延續下行態（tài）勢的不（bú）利市場環境（jìng） 下，加強（qiáng）內部業務協同與上下（xià）遊業務開發，完成經營預算目標。 

2、報告期內主要經營情況 
隨著戰略轉型的持續深入，同時得益於新品布局、靈活經營策略、降本增效（xiào）等舉措，中化國 際克服行業下行壓力（lì），核心產品市場份額保持增長。 

（1）化工新材料業（yè）務 
高（gāo）性能材料（liào）及中間體業務：新材（cái）料業務，繼續踐行“科學至上”，持（chí）續加大（dà）科技投入，芳綸 突（tū）破產業化技術瓶頸（jǐng），正極材料產品認證測試取得階段性成果；中間體業務，依托綠色工（gōng）藝技術，有力把握安全環保帶來的市場機遇，“明星”產品環氧氯丙烷和吡蟲啉係列表現亮（liàng）眼，同時繼續優化內部經營質量，以降本減費（fèi）、供產（chǎn）銷聯動及環保投入為抓手，全（quán）麵提升裝置開（kāi）工率，大幅降低單位產值費用，實現循（xún）環經濟效益最大化（huà）；輕量化業務全力推進 ABS 產品認證與銷售工作，降 本（běn）增效應對區域經濟低迷。   

聚合物添加劑業務：麵對 2019 年年初市場不利因素，以國內（nèi）核（hé）心（xīn）客戶為突破，抓住市場機（jī）會推進定（dìng）價策略，確保盈（yíng）利及市場份額穩定；不溶（róng）硫業務麵對市場價格挑（tiāo）戰，積極推進客戶認證，實現銷售計（jì）劃。 

（2）農用化（huà）學品業務 
揚農股份積（jī）極應對（duì）貿易戰影響，優化產品銷售（shòu）結構，在菊酯中間體（tǐ）市場短缺情況下，依托菊酯產業鏈一體化優勢（shì），實現菊酯量價齊升（shēng）；中國（guó）事業部持續紮（zhā）根本土戰略，聚焦重（chóng）點產品 9080、9625 等生產銷售，豐富產（chǎn）品布局，自（zì）主產品占比持續上升，種衣劑、植物營養實現爆發式銷量增長；沈陽科創著力重點基地建設，9625 及三（sān）廢治理項目按時完工，保證生產供應，為銷售增長提 供重要支持，優嘉三期通過多方努力完成環（huán）評批複。 

（3）其他業務 
醫藥健康業務：持（chí）續推進核心業務拓展（zhǎn），器械業務（wù）加大與世界知名品牌（pái）的合作廣度和深度， 同時不斷完善平（píng）台建設，保健品準確把握市場行情，建立合理的安全庫存，不斷培育核心供應（yīng）商，持續完善優（yōu）化渠道。天然橡膠業務：2019 年全球汽車行業低迷，導致輪胎需求下降等不利環境影 響天膠（jiāo）市場行業，主要產業鏈供求關係仍（réng）未得到有效改善（shàn），全球天（tiān）然橡膠市（shì）場價（jià）格持續處（chù）於周期 性低位，天膠銷量同（tóng）比下滑。同時由於東南亞原料主產區受幹旱天氣、病蟲害等影響（xiǎng），供給持續 緊張，工廠采購成本上升，合盛橡膠盈利不及預期。貿易業務：主營商（shāng）品（pǐn）市場延續下行態勢，經營壓力（lì）較（jiào）大，公司在控製風險的前（qián）提下，積極開發（fā）上下遊資源，工程塑料業務穩步提高（gāo）主營產品市場占有（yǒu）率，汽車料業務綜合市場及（jí）資源（yuán）優勢發力日係車市場，精細化工業務加強上遊資源與下遊市場開發力度，分銷貿（mào）易業務抓住礦石價（jià）格暴漲（zhǎng）的有利（lì）時機，努力克服惡劣的（de）市場環境。 

2019 年隨著公司戰略（luè）轉（zhuǎn）型的持續（xù）深入，通過新品布局、靈活的經營策略以（yǐ）及降本增效等舉（jǔ）措，化工產業收入占比持續提升，核心產（chǎn）品市場份額保持增長，但受2019 年全球經濟低迷，化工行業進入下行周期影（yǐng）響，整體收入較（jiào）去年同期下降71.10 億元，下降 11.86%：其中收入正向因素影響包括，農用化學品業務：收入同比基本持（chí）平，中國市場通過（guò）豐富產品布局（jú），銷量增（zēng）長，抵消澳洲天氣幹旱造成的不利影響。高（gāo）性能材料及中間體業務：基礎（chǔ）化工（gōng）業務充分把握安全環保市（shì）場機遇，精準布局農藥、環氧 氯丙（bǐng）烷等細分領域，依托循環（huán）工藝（yì），釋放產能，擴大銷售；新增 ELIX 業務並表，收入同比增加。收入負（fù）向（xiàng）因素影響包括，聚合物添加劑業（yè）務：麵對不容樂觀的中（zhōng）美貿易摩擦等宏觀環境，以及持續低迷的輪胎市場，銷（xiāo）量價（jià）格同比有所（suǒ）下（xià）降。其他業務：主要（yào）為輕量化營銷業務主營產品 ABS、PC 等（děng）市場價格低位陰跌（diē），行情持續弱勢；天然橡（xiàng）膠業務市場行情持續低迷，銷量（liàng）有所下（xià）滑。

二、 報告期內公司（sī）所（suǒ）從事的主要業務（wù）及行業說明

公司是（shì）以精細化工產業為（wéi）核心，涵蓋天然橡膠、貿易分銷等（děng）國際化經（jīng）營業務的國有控股上市 公司（sī）。隨（suí）著戰略轉型的持續推進（jìn），公司進一步聚焦（jiāo）新材料、新能源，已逐步形成（chéng）了覆（fù）蓋化工新材料、農用化學品等業務的（de）精細化（huà）工主業，產業基（jī）礎雄厚，未來發展空間廣闊。 

1、化工新材料業務 
高性能材料及中（zhōng）間體業務：公（gōng）司下屬揚農集團擁有環氧氯丙烷、燒堿、二氯（lǜ）苯係列、硝基（jī）氯 苯、氯化苯（běn）等主要產品，以與（yǔ）國內外大客戶、供應商實行戰略合（hé）作和長約為主，業務經營穩（wěn）定。具有完善的產業鏈優勢和較強的工程研發轉（zhuǎn）化能（néng）力，自主研發的二氯（lǜ）苯（běn）係列產品產能全球領先（xiān）， 生物基環氧氯丙烷和環（huán）氧樹脂產（chǎn）能國（guó）內領先，芳綸等創（chuàng）新產品實現產業化突破。國內供給側改革 和安全環保監管持續深化，公司憑借產品結構調整與技術進步的積澱，依托（tuō）安全環保和穩定生產 優勢（shì）有力把握市場行情機（jī）遇，產銷銜接確保經營業績實現穩定增長。公司同時聚焦（jiāo）工程塑料、改性塑料、可降解（jiě）材料領域，積極打造（zào）輕量（liàng）化（huà）材料業務，並通過收（shōu）購西班牙 ELIX 公司，擁有了高端 ABS 業務，並充分利（lì）用 ELIX 的技術（shù）和工程實力（lì），加強國內產業布局。 

聚合物添加（jiā）劑業務：以（yǐ）聖奧化學科技有（yǒu）限公司為平台，已發展成為全球領先的聚合物添加劑 綜合服務商，產品包括防老劑（jì） PPD 以及中間體RT培司、不溶性硫磺、高純度 TMQ 等（děng），其中防老劑 PPD 全球市場領先。麵對安全環保監（jiān）管日趨嚴格、產品升級與市場競爭加劇，公司持續加強市場 研究及拓展，聚（jù）焦核心（xīn）客戶優化營銷策略，統籌協調產能，同時加強新產品創新，經營業績穩步（bù）提升。 

2、農用化學品業務
公司農化業務擁有研產銷一體化資源（yuán）配置與一體化運營的能力，業務涵蓋研發、生（shēng）產（chǎn）、分銷、 出口貿易（yì）等領（lǐng）域，整體產業規模（mó）國內領先，在產（chǎn）原藥品種數十種，擁有寶卓、9080、農達、墨菊 等知名（míng）品牌，創（chuàng）製（zhì）產品潛力高且呈增長態勢，具有中國領先（xiān）的農藥研發基礎與資源和生產製造端 的（de）核心優勢。中國市場分銷網絡覆蓋除港澳（ào）台/西藏外所有省市，營銷效率（lǜ）領先，在泰國、印度、 菲律賓、澳大利亞等亞太主要農藥市場擁有屬地化全資（zī）子公司（sī）負責當地分銷業務，貿易業務覆蓋 全球，擁有豐（fēng）富的客戶資源和登記資源。全球農化行業麵臨（lín）錯綜複雜的外部環境，跨國公司持續 重組整合（hé）進一步提升行業集中度，安全環（huán）保督查持續（xù）高壓加（jiā）速國內（nèi）企業的整合進程，中美貿易（yì）戰 長期態勢仍不明朗。在此（cǐ）情況下，公司充（chōng）分發揮（huī）自身（shēn）研產銷一體化的優勢，積極（jí）應對內外部挑戰， 經營業（yè）績表現良好。 

3、戰略性新興（xìng）業務 
通過關鍵並購、技術引（yǐn）進與自主建（jiàn）設相（xiàng）結合，公（gōng）司在（zài）切入新（xīn）能源鋰電池（chí）、膜材（cái）料等戰略性新 興業務的基（jī）礎上，積（jī）極推進鋰電（diàn）池、反滲透膜基地等（děng）生產建設項（xiàng）目（mù），同步（bù）構建提升相關研發、營銷和技術服務等能力，進一（yī）步夯實公司的產業基礎。

三、化工行業基本情況

1  行業政（zhèng）策及其（qí）變動 
2019 年國家發展改革委修訂發布了《產業結構（gòu）調整指導目錄（2019 年本）》，2020年（nián） 1月1日起（qǐ）施行。該目錄（lù）是針對2013 年（nián）本的修訂（dìng）和修正。新目錄的實（shí）施，有助（zhù）於優化存（cún）量資源配置，擴大優質增量供給，促進我國產業邁向全球價值鏈（liàn）中高端，推動經濟高質量發展。在目錄中，石化（huà）產業重點在發（fā）展高端化工新材料上下功夫，突出了對行業調（diào）結構、補短（duǎn）板（bǎn）、提升技術（shù）水平的要求。推動石化產業（yè）加快形（xíng）成綠色發展方式，促進產業發展和生態環境保護協同共進。修改調（diào）整了部分鼓勵類、限製類、淘汰類目錄，更加準確地定義了目錄（lù）適（shì）用的品種（zhǒng）、領域、範圍，刪除（chú）了已經不再使用的工藝和產品，使目錄更加符合行業發展實際。2019 年我國（guó）安全（quán）環保高壓態勢延續，中國化工業的安全環保規範化在（zài）持續有序進行中，陸續實施“汙染防（fáng）治攻堅戰”、化工園區整治、長江（jiāng）大（dà）保護等行動。“3·21”鹽（yán）城特別重（chóng）大爆炸事故以來，規範化進程明顯加快。各地區都陸續（xù）出台相關文件，係統推進化工產業整治提升工（gōng）作，整體強化對化工園區(集中（zhōng）區)的安（ān）全（quán）管理，從（cóng）根本上徹（chè）底（dǐ）解決園區突出環境安全問（wèn）題。這些措施 對化工企業（yè）挑戰與機遇並（bìng）存，化工企（qǐ）業安環規範化生產成本將進（jìn）一步提高，對落後企業帶來更大生存壓力，中長期將提升企業準入門檻（kǎn）及行業集中度，持續推動綠色環保工藝開發及上遊關鍵中 間體一體（tǐ）化的發展，高標準的（de）HSE水平及綠色、可持續發展能力將成為化工企（qǐ）業的競爭優勢。 

2 主要細分行業的基本情況及公司行業地位 
全球精細化學品市場增長（zhǎng）迅速。上世紀90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發展（zhǎn）和高 新技術的蓬勃興起，世界精細化工（gōng）得到前所未有的（de）快速發展，增（zēng）長速度明顯高於整個化學工業的發展速度（dù）。近年來，全球各個國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工（gōng）產業結構（gòu）升級調整（zhěng）的重點發展戰略之一。隨著社會經濟的進一步發展，全球（qiú）範（fàn）圍內精細化學品市場規模將保持（chí）高於（yú）傳統化工行業的速度快（kuài）速增長。 中國經濟保持較高增速，帶動化工產業（yè）持續快（kuài）速發展，國內精細（xì）化工業進入了新的發（fā）展時期，競爭能力大幅（fú）度提高，成為全球精細（xì）化工產業最具活力、發展（zhǎn）最快的市場（chǎng）。目前，我國精細化工（gōng）率（lǜ）在 48%左右，與發達國家存在較大的差距。能源（yuán）格局的調整、數字創新、工業 4.0、消費升級和我國城鎮化趨勢、綠色（sè）環保（bǎo）等社會經濟發展趨勢將（jiāng）對精細化工產品產生更多（duō）需求，對驅動企業發展的技術創新（xīn）能力（lì）提出（chū）了更高要求。整個精細化工行業仍處（chù）於成長期（qī），還有很大的發展空間。

（1）、化工新材料行（háng）業 
①高性能（néng）材料及中間體行業 化工中間體是化工基礎原料的（de）下遊產品，是精（jīng）細化工的重要（yào）分支。隨著全（quán）球石化產業分工加深和我國基礎石油化工和精細化學品工業（yè）的快（kuài）速發展，近年來，全球化（huà）工中間體生產與貿易（yì）中心逐漸向發（fā）展（zhǎn）中國家轉移，形成了以中國（guó）、印度為核心的生產區。中（zhōng）國石（shí）化行業“十三五”規劃提出圍繞航空航天、高端裝備、電子信息（xī）、新能源、汽車、軌道交通、節能環保（bǎo）、醫療健康以及國防軍工等領域，加快開（kāi）發高端產品，在此任務中提出了化（huà）工（gōng）新材料創（chuàng）新發展工程。工程塑料、高性能 纖維、電子化學品等是未來中（zhōng）國化工新材料的發展方向，創（chuàng）新、解決方案、一（yī）體（tǐ）化整合是產業升級的主要驅動力（lì）。公司高性能材料及中間體業務涉及氯苯係列和環氧氯丙烷等細分中間體產品（pǐn），以及環氧樹（shù）脂、芳綸等高（gāo）性能材料的生產經（jīng）營。公（gōng）司是二氯苯、三氯苯及其下遊二氯苯胺等產（chǎn）品的全（quán）球領導者，並在硝基氯苯、環氧（yǎng）氯丙烷等產品在（zài）國（guó）內（nèi）建立了（le）市場領導地位（wèi）和技術優勢（shì）。2018 年，公司在揚州化學工業園投資建設的芳（fāng）綸中試裝置順（shùn）利投入生產運行，技（jì）術水平與產品質量得到驗證，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝置建設（shè）。與此同時，公（gōng）司大力推進連雲港（gǎng）產業基地建設，構建國內領先的具有核心技術、一體化發展和高度協同的新材料產品鏈。2019 年（nián），公司芳烴衍生物（wù）項目 8 萬噸硝基氯苯、1 萬噸間二（èr）氯苯裝置順利投產，裝置技術（shù）水平達到國際領先，以（yǐ）進（jìn）口丙烷為源頭（tóu）的丙烯產業（yè）鏈工程項目（mù）完成可研（yán），正在（zài）加速推進內外部（bù）審（shěn）批。 

②聚合物添加劑（jì）行業 輪胎企業優勝劣汰，對防老劑技術創新能力與價值服務的需求提升（shēng），廠商在積極擴充產品（pǐn）線，致力於（yú）為客戶提供產品組合銷售。中化國際聖（shèng）奧化學、美國伊士曼化工公司是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的生產企業，國（guó）內其他企業快速發（fā）展，通過並購、新產品推廣等積極擴張業務。中國促進劑產能將維持在全（quán）球的（de） 70%以上，行（háng）業集中度相對較低，零散產能較多（duō）。隨著中國環保政策趨嚴，傳統工藝產品麵臨供（gòng）應風險，行業需推進綠色工藝變革，生產綠色產品。公司擁有關鍵中間體的先進工藝技術和低成本等核心競爭能力，是全球最大的防老劑及其（qí）中間體 RT 培司的生產商（shāng）之一，6PPD 在全球尤其是本土市場保持領先地位。公司產品獲得米其林、普利 司通、固（gù）特異等多家跨國輪胎製造商的認證，並與其建立了全球範圍內的戰略合作關係（xì）。

（2）農用化學品行業 2019 年全球農化市場外部環境（jìng）依舊錯（cuò）綜複雜。北美澳洲（zhōu）等地遭遇（yù）極端天氣，跨（kuà）國公司（sī）持續重組整合進一步提升行業（yè）集中度，江蘇響水安全（quán）突發事件影響下安全環保督查更為嚴格，供給側改（gǎi）革推動下國內企業的整合集（jí）中趨勢加（jiā）速，中美貿易戰長期態勢仍不明朗（lǎng），給中國農化企業帶來新（xīn）的機遇和挑戰。公（gōng）司農化業務具備從創（chuàng）製（zhì）研發到原藥與製（zhì）劑的一（yī）體化生產供應，以及國內外製劑分銷的完整 產業鏈條，整體產業規模國（guó）內領先。研發及工程化技術開發能（néng）力（lì）強，原藥品種資源豐富, 已形成多個產品鏈和產品樹。在中國市場具有品牌、渠道、技術服務等多方麵優勢, 在部分海外（wài）市場具 備國際（jì）化、屬地化團隊（duì）及渠道基礎。

四、公司未（wèi）來發展討論與分析

（一）、行業格局和趨勢 
1、高性能材料及中間體行業 
1.1 行業格局  隨（suí）著開放力度的（de）加大和市場的成熟，全球高性能材料（liào）及精細化工中間體行（háng）業已經（jīng）形成了（le）以陶 氏杜邦、巴斯夫、科思創、亨斯邁、三（sān）菱、帝人、東（dōng）麗等歐美日世（shì）界（jiè）級跨國化工企業（yè）為第一梯隊， 以中石化、中國化工、中國中化、萬華化學、衛星（xīng）石化以及印度（dù） ARRTI 等新興企業為（wéi）代（dài）表的第二、 第三（sān）梯隊的競爭格局，中國生產商憑借技術、質量、規模及成本等方麵的優勢，越來（lái）越多地與跨 國企業形成（chéng）直（zhí）接的（de）競爭與合作關係，部分企業和產品在在全球（qiú）細分市場（chǎng）已具備一（yī）定的競爭優（yōu）勢。

1.2 行（háng）業趨勢  
作為精細化工（gōng）中最（zuì）為重要的子行業之一，中間體行業未來 5 年依然會保持較快的發展速度，細分的中間體產品將有較好的發展機遇。目前，我國（guó）中間（jiān）體產業（yè）已形成從科研開發到生產銷售一 套較完整的體係，可以生產醫（yī）藥中間體、農藥中間體等 36個（gè）大類、4萬（wàn）多（duō）種中間體（tǐ）。我國每年中間體的出口量超過 500萬噸，是世界上最大的中間體生產和出口國。 在我國高性（xìng）能材料（liào）產業中，市場需求量較大、自給率較低（dī）、最急需發展的領域是工程塑料、高性能纖（xiān）維（wéi）和電子（zǐ）化學品等化工產品，國內自給率不足（zú） 60%。“十（shí）三五”期間，工程塑料、高性能纖維、電子化學品等（děng）高性能材料將（jiāng）取得進一步發展，帶動化工新（xīn）材料整體（tǐ）自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年的 80%以上，其中，工程塑料的自給率將從47%提升到76%，高性能纖維從76% 到 92%，電子化學品從50%到66%。伴隨城鎮化、人口增長及智（zhì）能化帶來的電子電氣及家電等行業的增長，ABS 塑料（liào）行業的近年來維持著（zhe）較好的發展速度。全球（qiú）市場的（de）供需狀況將逐漸發生變化，下遊市場對（duì）於（yú）ABS的品質要求不斷提高。目前中國 ABS 市場已（yǐ）占據（jù）全球消費量最大的份額，且伴隨著中國（guó）政府大力推行新能源 汽車、汽車（chē）材料的需求日漸增加，車用（yòng） ABS 塑（sù）料的使用量將繼續增長，具備國內汽車主機廠認證 的本土企業將擁有更（gèng）佳的市場機遇。近年來我國 ABS 塑料行業的（de）自給率大約維持在 65%左右，伴 隨著北（běi）美、歐洲一些（xiē）傳統（tǒng）資深 ABS塑料生產企業的兼並整合、業務剝離甚至（zhì）關停，本土生產企業 的市場空間仍然（rán）廣闊，尤其是中高（gāo）端市場亟待新的供應商（shāng）參與競爭，擁有創（chuàng）新（xīn）技術、產品品類（lèi）齊（qí）全的企業將占據更有利的競爭地位。高性能纖維領域，電子通信、國防軍工、汽車輕量化、複合材（cái）料等下遊應用行業需求的發展 帶動國內對位（wèi）芳綸市場需（xū）求以年均 15%的速度快速（sù）增長，未來在戶外、運動等民用（yòng）領域應用廣泛，市場可期。對位芳綸國產化（huà）產品生產技術日趨成熟，產品質量大幅（fú）提（tí）升，產量逐步放大。中美貿易（yì）戰加速全球製造業格局重（chóng）塑，國與國之間產業（yè）競爭加劇，但（dàn）中國市場已經積累了巨大的需求容量、堅（jiān）實的產業厚度，與此同時，消費升級加快、供給（gěi）側改革加深，為高性能材料及中間體產業（yè）發展創造了良好的發展（zhǎn）前景（jǐng）。 

2、聚合物添加劑行業  
2.1 行業格局  聚合物添加劑領域，橡膠化學品具有相對較高的技術壁壘，橡膠防老劑是最重要的橡（xiàng）膠化學 品種類。PPDs（對苯二胺類）在全球橡膠（jiāo）防老劑占據絕對主導（dǎo）地位，聖奧化學、美國伊士曼化工 是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的（de）生產企業；關鍵（jiàn）中間體 RT 培（péi）司先進工（gōng）藝（yì）技術是防老劑 6PPD 市 場（chǎng）的關鍵競爭要素，其生產工藝技術壁壘較高，目前聖奧化學擁有高價值的核心自主知識（shí）產權（quán）。 2019 年，聖奧化學 6PPD 的國內（nèi）市場份額保持（chí）領先地（dì）位，海外市場份（fèn）額也穩步提高。  

2.2 行業趨勢（shì）  全球輪胎行業的穩步發展為橡膠（jiāo）化（huà）學品需求增長提供保障支撐。絕大多數的防老劑 PPD 用於 輪胎工業（yè），因此防老劑（jì） PPD 的發展與輪胎工（gōng）業的發展趨勢密切相關。全球汽（qì）車保有（yǒu）量的平穩增長， 特別是載重汽車全（quán）鋼輪胎的替換（huàn）需求，為輪（lún）胎行業穩定（dìng）發展提（tí）供保障，同時拉動作為橡（xiàng）膠（jiāo）加工重 要輔助材（cái）料的橡膠（jiāo）化學品需求。  亞太市（shì）場（chǎng）特別是中國（guó）市場已經成為全球橡膠化學品需（xū）求重要增長區域。作為輪胎加工的重要 輔助材料，橡膠化學品行業隨著全球輪胎市場的發展而不（bú）斷東移，亞洲已占全球近一半的市場份 額，未來份額仍有進一步提（tí）升空間。同時我國目前已經成為全球橡膠化學品最大的生產和消費國， 加速橡膠化學品本土化進程。輪胎產量仍將穩步（bù）增長，子午化和綠色輪胎促進橡膠化學品的（de）需求與升級。從行業角度，輪胎行業（yè）的整合已經開（kāi）始，輪胎行業的健（jiàn）康發展勢必為其原材料市場的（de）良性發展奠定基礎；從產（chǎn）品（pǐn）角度，全鋼輪胎的子（zǐ）午化和半（bàn）鋼輪胎綠色化進程，同時也是輪胎（tāi）材料的升級進程，將帶動橡膠化 學品行業量及質的提升。 

3、農用化學品（pǐn）行業 
3.1 行業（yè）格局  國際方麵，全球農化市場價值據第三方（fāng）機構統計與上年基本持平，北美市場價值受極端天（tiān）氣（qì） 和貿易戰影響下滑、巴西市場持續恢複（fù），跨國公司持續重組整合進一步提升行業集（jí）中度。國（guó）內方 麵，江蘇響水安全突發事件導致（zhì）多家農化企業停（tíng）產（chǎn）整頓，安（ān）全環保督查持續高（gāo）壓一方麵為有環保優勢（shì）、上下遊配套完善的企（qǐ）業帶來（lái）了業績增長紅利，另一方麵也加速（sù）了國內農業的整合進程。無論國（guó）際與國內，整合集中資（zī）源優勢、提升核心競爭力、強化清潔安全生產已成為目前農化行業最 為重（chóng）要的發展趨勢之一。 

3.2 行業趨勢  2020 年農化行（háng）業麵臨的經營環境將更加複雜多（duō）變。在全球貿易摩擦（cā）和新（xīn）冠疫情影（yǐng）響下，中國乃至全球經（jīng）濟下行壓力進一（yī）步加大。中美貿易戰長期態勢仍不（bú）明（míng）朗，國內環保安全治理（lǐ）力度將持 續不減，安全、清潔（jié）、高質的企業整合過（guò）程將受到更多關注，農藥產品結構向高效、低毒、低殘 留方向發（fā）展優化，符合（hé）規模化生產、有助降低農本和提質增（zēng）效的（de）農藥成品與技術具有廣（guǎng）闊發展前 景。

 4、新能源鋰電及鋰（lǐ）電池材（cái）料行業 
4.1 行（háng）業格局 全球鋰電產業呈現中（zhōng）日韓三足鼎立局麵，近年隨著中國新能源汽車產業的（de）爆發，帶動本土動 力電池產量激增，使中國成為世界動力電池第一生產國，以寧德時代、比亞迪為代表的中國企（qǐ）業 在全（quán）球動（dòng）力電池市（shì）場話語權愈加增強，中國（guó）企（qǐ）業與鬆下、LG 化學、三星等電池巨頭的競爭愈發白 熱化，國內企業也加速在動力電池領域的競（jìng）爭（zhēng），同（tóng）時國（guó）內（nèi）動力電池（chí）企（qǐ）業的洗牌正在加速。未來隨 著國內市場的（de）發展、國內企業技術實力的提升，國內企業與日韓企業之間將會形成相互戰略（luè）合作 和完全市場競爭的關係。 

4.2 行（háng）業趨勢 隨著中國補貼退坡的影響逐步降低和鋰電池電動汽車技術的不斷成熟，全球大型車企紛紛布局新（xīn）能源汽車（chē）產業，動力鋰（lǐ）電池市場發展空間巨大，市場份額將向（xiàng）規模化、技術領先企業集中。客戶對動力（lì）電池（chí）安全性能提（tí）升要求突出，使得“車規級”電池產品將成為（wéi）企（qǐ）業在（zài）未來競爭的重要方向。 

5、反滲透膜行業 
5.1 行業格局 近（jìn）年來中國 RO 膜市（shì）場始終保持快速增長，尤其是工業汙水和工業超（chāo）純水用膜增長（zhǎng）迅速，但（dàn）是 目前中國的（de）工業用反滲透膜仍然（rán）以進口為主，國外反滲透膜企業占有主（zhǔ）導地位（wèi）。我國反滲透膜在 國（guó）內主要應用於中低端市場，在實（shí）際使用中其性能和質量與國際產品還存在一定差距。 

5.2 行業趨勢 反滲透膜作為反滲透技術的（de）核心組件，可以（yǐ）應用在、海水淡化（huà）和水處理等多個領（lǐng）域。我國也 是全球最大的反滲透膜產品消費國，近年來，受益於下遊需求的快速增長和膜技術進步導致的成 本下降，中國反滲透膜市場規模增長迅速。政府對膜產業高度重視（shì），持續出台政策推動膜（mó）產業發 展，中國反（fǎn）滲透膜市（shì）場規模（mó）過去五年年複合增長率超（chāo）過 20%。反滲透技術是海水淡化最有效的手 段（duàn），隨著海水淡（dàn）化工程的規模化運營和技術（shù）進步，以及政府（fǔ）的政策（cè）支持和資金（jīn）補貼，海水淡化水 成本持續降低，反滲透膜行業將得到進一步發展。在水處（chù）理領域，隨著中國經濟持續發展，中國 城鎮化和工業化水（shuǐ）平提升，導致（zhì）用水量和汙水排放量不斷上升。作為水處理的重要手段，中國反 滲透膜行業有望持續快速發展。  

(二) 公司發展（zhǎn）戰（zhàn）略 
公司願景：精細化學，綠色生（shēng）活。公司擁有共同打造中國領先的創新型精細化工企業的夢想，矢誌不渝地推動中（zhōng）國精細化工行業創新發展和產業升級，以（yǐ）履行安全（quán）環保健康的社會責任為己任。

公（gōng）司使命：成（chéng）為紮根中（zhōng）國、全球（qiú）運營的創新型的精細（xì）化工領先企業，在新能源、新材料等領域（yù）提供創新、優質、綠色的產品和（hé）綜合解決方案，與股（gǔ）東、員工和（hé）客戶共享成長。 

公司（sī）戰（zhàn）略：落實中化“科（kē）學至（zhì）上”發（fā）展（zhǎn）理念，實施創新驅動（dòng）戰略，以打造新能（néng）源汽車的高性能材料解決方案提供商和中國農藥標杆企業為戰略主（zhǔ）線，依托現（xiàn）有精細化工業務基（jī）礎（chǔ），以材料科學為引領，以汽（qì）車用材料為重點，優化升級高（gāo）性能材料及中間體、聚合物（wù）添加劑、輕量化材料業務（wù），大力發（fā）展高性能纖維、高（gāo）性能膜（mó）材料、電子化學品等其他化工新（xīn）材（cái）料業務，大（dà）力發展鋰（lǐ）電池、鋰電池材料（含資源）等新能源業務，優化升級農化業務（wù），打造創（chuàng）新型的精細化（huà）工（gōng）領先企業。 

管控戰略（luè）：從產業戰略製定與執行能力、並購整（zhěng）合能（néng）力、科技創新能力、卓越運營能力、快 速市場響應能力、職能支持能力六大能力建設出發，以組織架構承載能力落地，實施管控模式優化與變革。 


公司概況：
中（zhōng）化國（guó）際(控股)股份有限公（gōng）司（sī）(原名為中化國際貿易股份有限公司，以下簡稱“本公司”) 是 由中國中化集團有限公（gōng）司（sī）(原名為中國化工進出口總公司，以（yǐ）下簡稱“中（zhōng）化集團”)作為主要發起 人，並聯合中國（guó）糧（liáng）油食品進出口(集團)有限公司、北京燕山石油（yóu）化工集團有限公司、中國石油銷 售總公（gōng）司、上海石油化工股（gǔ）份有限公司及（jí）浙江中大集團股份有限公司（sī）五家公司，以發起方式設立。 本公司（sī）於 1998 年 12 月（yuè） 14 日在國家工商局注冊登記。於 1999 年 12 月 21 日在上海證（zhèng）券交易所向 社會公眾發行人民（mín）幣普通股上市交易。截至 2019 年 12 月（yuè） 31 日止，本公司股（gǔ）本總（zǒng）額為人民幣 2,707,916,472.00 元（yuán）。本公（gōng）司的母公 司為中國中化（huà）股份有限公司，最終控股公司為中化集團（tuán）。 

本公司及子公司(以下簡稱“本集團”)的主要經營業務（wù）範圍：化工原料、精細化工、農用化 工、塑料、橡（xiàng）膠製品等的進出口內銷貿易，農藥與橡膠助劑（jì）等的製造、加工及（jí）銷售，天然（rán）橡膠的 種（zhǒng）植、加工及銷售等。其中，中化國際業務經（jīng）營範圍：自（zì）營和代理（lǐ）除國家組（zǔ）織統一（yī）聯合經營的出 口商品和（hé）國家實行（háng）核定公司經營（yíng）的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務；進料加（jiā）工和 “三來一補”業務；對（duì）銷貿易（yì）和（hé）轉口貿易；飼（sì）料、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、 紙漿、紙製品、五金交電、家（jiā）用電器、化（huà）工、化工材料、礦產品、石（shí）油製品(成品油除外)、潤滑 脂、煤炭、鋼材、橡膠（jiāo）及橡膠製（zhì）品、建築材料、黑色金屬材料、機械、電子設備（bèi）、汽車(小轎車除 外)、摩托車（chē）及零配件（jiàn）的銷（xiāo）售(國家有專營專項規定的除外)；橡膠作物（wù）種植；倉儲服務；項目投資（zī）； 糧油及其製（zhì）品的（de）批發；化肥（féi）、農膜、農藥等農資產品的經營，以及與上述（shù）業務相關的谘詢服務、 技術交流、技術開發(涉及（jí）行政許可的憑（píng）許可證（zhèng）經營)。中（zhōng）化（huà）國際下（xià）屬子公司主要從事化工品進出口、內銷貿易，天然橡膠種植、加（jiā）工及銷售，農藥（yào）與橡膠助劑等的製造、加工及銷售等。 


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