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廣東銀禧（xǐ）科技股份有限公司-2019年度報告

來源：中（zhōng）國草莓污视频樹脂協會 2021-05-01 23:42:38


銀禧科技： 實現（xiàn）營業利潤238.39萬元
股票簡稱 銀禧科技 股（gǔ）票（piào）代碼（mǎ） 300221
公司的中文名（míng）稱 廣東銀禧科技股份有限公（gōng）司
辦公地址 東莞市道滘鎮南閣工業區銀禧工（gōng）程塑料（東莞）有限公司
辦（bàn）公地址的郵政（zhèng）編碼（mǎ） 523187
公司網址 http://www.silverage.cn


一、報告期內主要經（jīng）營（yíng）情況及分析


2019年外部經濟環境不確定性（xìng）加（jiā）強，在中美貿易戰、人民（mín）幣匯率波動等情況下，經濟下行壓力增大。2019年度，公司實現營業收入151,147.10萬元，同比下降33.20%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1,008.36萬（wàn）元，同（tóng）比增長101.25%。 

二、 報告期內公（gōng）司所從事（shì）的主要業務（wù）

公（gōng）司自成立起即專（zhuān）注於改性塑料行業，並不斷在改性塑料上下（xià）遊探索、延伸與整合，曆經二十（shí）多年的發展，在改性塑料領域積累了（le）豐富的經驗，形成了較為突出的技（jì）術（shù）優勢、客戶資（zī）源優勢、服務優勢、產品品質（zhì）優勢等。截至目（mù）前，公司改性塑料產品已廣泛應用於家電、汽車、IT電子、LED照明、電線電纜等行業，聚集了包括格（gé）力電器、上（shàng）海通（tōng）用五菱、飛利浦、大疆等眾多優質客戶。穩定優質的客戶資（zī）源不僅為公司帶來（lái）了穩定的營業收（shōu）入，而且提升了公司產品品牌市場知名度，同時還為公司逐步融入跨國企業的全球產品供應鏈打（dǎ）下了堅實（shí）的基礎。

報告期內，公司業務開展情況如下： 

（一）高（gāo）分子材料-改性塑（sù）料業務 

1、 高分子材料-改性塑業務 
改性塑料業務實現營業收入135,057.48萬元，同比下降23.21%，毛利率同比去年上升1.61%。由於經濟下（xià）行、改性塑料 行業下遊產（chǎn）品競爭激烈，各改性塑料供應商競爭加劇，導致公司營業收入下降。未來公司將采取以下措施應對改性塑料市場的不利局麵：一是加（jiā）大新產品、高毛利產品的研發與推廣，優化產品結構，開發並爭取（qǔ）更多優質客戶，擴大（dà）公司其他細分應用領域的市場份額；二是（shì）對公司改性塑料產品采取更為靈活的定價策略；三是對原有產品（pǐn）進行技（jì）術升級與創新，實（shí）施精細化管理，提高生產效能，降低生產成本，加大公司在行業的成本優勢。 

2、高分子材料-改性塑料-細分3D打印材料業務 
報告期內（nèi），由於國內3D打印市場尚未成熟，3D打（dǎ）印在民用領域發展較慢，公司3D打印互聯網平台無法在項目未能在（zài）項目實施期內完（wán）成（chéng）約定的經濟目標，因（yīn）此公司向廣東省科學技術（shù）廳及東莞市科學技術（shù）局申請終止“3D打印一體化（huà）產業互聯網服務平台研（yán）發與產業創（chuàng）新團隊”項目。雖然公司3D打印一體化產業互聯（lián）網（wǎng）服務平台項目已終（zhōng）止，但公（gōng）司在3D打（dǎ）印材料（liào）方（fāng）麵的產品研發及製造任在持續進行：銀禧科技3D打印項目推出了一種柔性熱塑性聚氨酯（TPU）粉末（mò），專為（wéi）選擇性激光燒結（SLS）和多噴射熔融(MJF)工業打印機而設計，SP500係列TPU粉末（mò）材料，是在SP300係列尼（ní）龍12粉末材料外，提供的（de）新應（yīng）用產品（pǐn），其Shore A型硬度（dù）在85-90之（zhī）間（jiān），可應用於文（wén）創設計、穿（chuān）戴定製、運動鞋材、醫療輔（fǔ）助等不同應用領域，配合獨特（tè）的（de）拓撲學結構設計，可（kě）實現更為（wéi）突出的功（gōng）能性應用。銀禧科技通過整合自（zì）身在（zài）材料領域的優勢資（zī）源，在（zài）3D打印耗材產業，加大研發力度（dù），形成國內齊備的3D打（dǎ）印材料研發平台，力爭成為具有核（hé）心競爭力的3D打印耗（hào）材綜合服務商。 

3、高分子材料-改性塑料延伸-LED業（yè）務 
由於原材（cái）料成本下降，同時銀禧光電通（tōng）過不斷優化產品訂單機構，提高生產效率，降低成本，報告期（qī）內（nèi），公司控股子（zǐ）公司銀禧光（guāng）電（股票代碼：835220）實現營（yíng）業收入11,757.04萬元，同比下降9.96%；實現營業利（lì）潤905.30萬元，同比增長222.02%； 實（shí）現歸屬掛牌（pái）公司所有（yǒu）者的淨（jìng）利潤1,039.76萬元，同比（bǐ）增長252.55%。 

（二）高分子材料延伸-金屬材料精（jīng）密結構件業務 

2018—2019年度智能手機行業出貨量持續下滑，CNC行業受智能手機出貨量影響，興科電子科技最近兩年連續出現巨額 虧損，2018年虧損4.68億元（yuán），2019年1月至12月4日虧損0.93億元（yuán），嚴重影響上市公司的淨利潤，如公司繼續經（jīng）營興科（kē）電子科技，興科電子科技開發新客戶（hù）、新產品，公司還需要對興科（kē）電子科技追加投資，才能維持興科電子科技的（de）運轉，且追加（jiā）投資後興科電子科（kē）技未（wèi）來能否盈利（lì）還存在不（bú）確（què）定性因素。故公司召開第四屆董事會第（dì）二十四次會議及第四屆（jiè）監事會第（dì）二十一次會議，審議（yì）通（tōng）過了（le）《關於轉讓興科（kē）電子科技有限公司100%股權的議案》，公司將興科電子科技100%股權轉讓給蔣（jiǎng）寶坤先生，雙方協（xié）商的轉讓價格為人民（mín）幣950萬元。 

興科電子科技於2019年12月25日完成了工商登記變更手續，興科電子（zǐ）科技自此不再納（nà）入公司合並報表範圍，公司的主營業務不（bú）再包括CNC金屬精密結構件。 

（三）高分子材料-新能源汽車（chē）材料業務 

2017年在剛果金成立銀禧科技（剛果）鈷業股份有限（xiàn）公司，其主要業（yè）務涵蓋了貿易、礦山、冶煉（liàn）廠等相關業務。截至目前（qián），銀禧剛果鈷業已擁有土地編號（hào）為PC15307（麵積（jī）為83.32萬平方米）、土地編號為PC882（麵積為81萬平方米）及土地編 號為（wéi）PC922（麵積（jī）為81萬平方米）的三個相關建（jiàn）設用（yòng）地土地文件，冶煉廠建設施工方（fāng）案設計已完成，環保批文及建築許可證 已完成相（xiàng）關手（shǒu）續辦理。但（dàn）由於2019年以來鈷類產品市場環境發生較大變化，價格出現了較大（dà）幅度的下跌，公司（sī）基於對近（jìn）年來（lái） 鈷礦產品價格持續下降的市場行情（qíng）判斷，已暫停對該項目進行投入，未（wèi）來年度是否繼續投入需根據（jù）鈷礦產品市場行情進行判斷。 

公（gōng）司參股子公司蘇州銀禧（xǐ）新（xīn）能源複合材料（liào）有限公司主要（yào）從事（shì）複合材料研發與生產，產品主要應用於新能源汽車電池箱體。2018年該公司已經取得寧德（dé）時代（CATL）的供應商代碼並為寧德時（shí）代（CATL）的指定產品供貨。

三、公司相關（guān）行（háng）業狀態和趨勢情況（kuàng） 

21世紀以來，新材料對社會發展的推動作用越來（lái）越顯（xiǎn）著。新材料產業是產業關聯度高、經濟帶動力（lì）強、發（fā）展（zhǎn）速度快、綜 合效益好的新（xīn）興（xìng）產（chǎn）業之一，是先進製造業（yè）發展（zhǎn）的基礎，也是當前最具發展潛力的（de）產業領域（yù）之一。 

新材料（liào）作為國民經濟先導性產業和高端製造及國（guó）防工業等的關鍵保障，是各國戰略競爭的焦（jiāo）點。近（jìn）年來，我國新材料產 業的戰略地位不斷提升，目前（qián）已上升（shēng）到國家戰略層麵，先後列（liè）入國家高新技術產業、重點戰略性（xìng）新興產業和《中國製造2025》十大重點領域。2016年12月，國務院專門成立了國家新材料產業發展領導小（xiǎo）組，負責（zé）推動新材料產業發展的總體部署、重要規劃，彰顯了國（guó）家大力振興新材料產業的決心。 

1、 塑（sù）料製（zhì）品用途廣泛，改性化率（lǜ）不斷提升，改性塑料市場規模龐大 
伴隨著我國經濟（jì）的快速發展和“以塑代鋼”、“以塑代木”的不斷推（tuī）進，改性塑料也獲（huò）得了快速發展，改性設（shè）備、改性技術 不斷成（chéng）熟（shú），改性塑料（liào）工業體係也逐步完善，改性（xìng）塑（sù）料已成為（wéi）我國塑料產業的（de）重要組（zǔ）成部分。改性塑料在阻燃性、強度、抗衝 擊（jī）性、韌性等方麵的性能都優於通用塑料，下遊應用領（lǐng）域廣（guǎng）泛，主要應（yīng）用於家（jiā）電、汽車、電子電（diàn）器及電線電（diàn）纜等行業。2018 年國內改性塑料需求（qiú）量達到1,182萬噸，同比增（zēng）速7.2%，保（bǎo）持了較快的增長。2018年國內改性塑料產（chǎn）量達到1,849萬噸，改性 化率達到21.6%，未來隨著改性化率的進一（yī）步提升（shēng），國內改性塑料（liào）需求量和產量（liàng）有望（wàng）繼續保持增長。 
國內改性塑料產量及增速 
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數據來源：智研谘詢集團 

2、新能源汽車行業（yè）的快速發展帶動上遊高分子材料市場（chǎng）需求不（bú）斷提（tí）升 
隨著人們生活水平的不斷提高，環保意識（shí）日趨強烈，發展新能（néng）源汽車已經在（zài）全球（qiú）範圍內形成共識。不僅各國政府先後公布了禁售（shòu）燃油車的時間計劃（huá），各大國際整（zhěng）車（chē）企業也（yě）陸續發布新能源汽車戰略（luè）。在此（cǐ）背景下（xià），全球新能源汽車銷售量從2012年的約11.6萬輛（liàng）增長至2018年的約202萬輛，年均複合增速（sù）高達約61%。 
2012-2018年全球新能源汽車銷量
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數據來源：GGII 

我國從2012年開始支持新能源汽車發展（zhǎn）以來，發布了多項政策文件支持和推進新能源汽（qì）車產業發展。其中，2017年4月6日，工信部（bù）發改委科（kē）技部《汽車產業中長期發展規劃》提到“2020年，新能源汽車（chē）年產銷（xiāo）達到200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產銷20%以上”。 

新能源汽（qì）車（chē）的快速發展，離不開續航能力的提升，要使每消耗1Kwh電量的電動汽車行駛更遠的（de）距離，主要方法是增加電池帶電量（提高能量密度（dù）或者增加電池數量）和減輕汽車的重量。因此，提高電池能（néng）量密度和車身輕量化成（chéng）為新能源（yuán）汽車的重要發展方向，在此帶動下，上遊高分子材料市（shì）場（chǎng）需求（qiú）不斷提升。 

3. 改（gǎi）性塑料（liào）行業整合空間較大，行（háng）業（yè）集中度有望提升（shēng） 
改性塑料在石化行（háng）業發達的國家已（yǐ）經發展多年（nián），大型化工外企在原料供應、營業規模、技（jì）術積累上優勢（shì）明顯，通常在全球各大產業鏈中都已經（jīng）形成了（le）穩定的供給（gěi）。相比之下，國內改性塑料企業大（dà）都（dōu）是從國內家電和汽車行業發展（zhǎn）起來之（zhī）後才迅速發（fā）展，雖然發展速度很（hěn）快，但目前國內企業在產品種類、營收規模、研發實力等方麵與國際巨頭尚存在一定差距，國內企業整體競爭格（gé）局（jú）較為分散。 

隨著國內改（gǎi）性塑（sù）料行業的不斷規範（fàn）、發展及下遊客戶對產品性能、質量（liàng）穩定性、供貨量（liàng）的要求逐步提升，對改性（xìng）塑料企業的要求也越來（lái）越高，一方（fāng）麵體現在強度、硬度、韌性、阻燃（rán）性、電學（xué）性能、衛生安全性能、環境友好性能等技（jì）術要求不斷提高；另一方麵體現在供貨企業產品質量的穩定性、一致性、產能等要求（qiú）更為（wéi）嚴苛。未（wèi）來隨著技術門檻（kǎn）、規模門檻、客戶門檻的不斷提升，國內改性塑料行業有望迎來（lái）整合，業內領先企業有望取得超出行業平均（jun1）水平的發（fā）展速度。

四、公司未來發展展望 

1、公（gōng）司發展戰略及2020年工作重點（diǎn） 
2020年受新冠肺炎疫情影響，全球經濟遭受了嚴重的衝擊，國內經濟產業鏈麵臨嚴峻的挑戰，各行業麵臨的不確定性將（jiāng） 更加錯綜複雜。為此（cǐ），公司將積極做好應對的準備，深耕主業，加強技術研（yán）發能力，積極拓展新業務、新客戶（hù），努力實現公司在新的一年中持續發展（zhǎn）。2020年（nián）公司工作重點將圍繞以下方麵開展： 

（1）加強（qiáng）公（gōng）司經營管理，積極開拓新產品、新客戶，提升公司整體競爭能力 
公司將持續加（jiā）強生產經營管理工作，提升生產效率，優化采購模式，加強質量管（guǎn）理，降低運營成本，持續科研創（chuàng）新，提升產品在市場的競爭力；不斷優化（huà）公司現有產品及客戶結構，持續開發高潛（qián）力的客戶，全麵提升客戶（hù）滿（mǎn）意度，鞏固和（hé）擴大（dà）公司現有改性（xìng）塑料市場份額，同時（shí）積極探索與開發新的改性塑料市場細分應用領域，麵對疫情全球範圍蔓延，及時調整產品結 構，新增（zēng）與抗疫（yì）相（xiàng）關的聚丙烯熔噴布專用PP料，提升公（gōng）司的整體競爭能力。 

（2）持續完善產品質量標準，提升（shēng）產品美譽度 
產品質量是企業的生命線，為了應對新產品、新工藝帶來的變化，公司將持續進行產品質量（liàng）標準體係培訓，進（jìn）一步實現對（duì）生產全流程的質量監控（kòng）。針對質量重點問題（tí），組織專項（xiàng）質（zhì）量攻關團隊，突（tū）破產品質量瓶頸，將質（zhì）量（liàng）意識貫（guàn）徹到產品研發和 生產過程，全方位（wèi）提升（shēng）產品可靠（kào）性（xìng）、耐用性，增（zēng）強（qiáng）品牌影響力。 

（3）實現銷售協同發展，提升公司整體經濟效益 
2020年，公司將加大對道滘、虎門、蘇州等區域銷售的支持力度和人力資源配置，不斷提升公（gōng）司下屬各生產基地在當（dāng）地 的銷售優勢，實現公（gōng）司在多區域（yù）協同發展，拓寬公司產（chǎn）品在國內的銷售渠道，著力發展開發市場（chǎng）重（chóng）點客戶渠道，進一步增強 公司銷售業務增長和（hé）盈利能力。 

（4）深化內控監督（dū）體係，提升公（gōng）司風（fēng）控管理能力 
公司將繼續加強內控體係建設，加強對製度流程（chéng）權力的監督（dū）製約機製，加大公司經營管理存在問題的整改力度和懲罰標準，保證公司內控（kòng）工作紮實推進；進一步加強集團對職能部門和下屬子公司的管控力度，實現集團（tuán）總部關於重大經營決策和 管理的統籌調度，著力加強公司（sī）財務、人力資源管理、信息（xī）化戰略的統一安（ān）排。 

（5）加強人（rén）才管理建設，滿足公（gōng）司用（yòng）人需求 
公司將繼續加強公司的（de）組織能（néng）力建設，建立科學合理的人才薪酬體係，進一步完善長（zhǎng）效（xiào）激勵機製，實施（shī）長效激勵政策，建立儲備人才（cái）計劃，加強人才引進，做好人力資源規劃、招聘與配置、培訓與（yǔ）開發、績效管（guǎn）理、薪酬福利管理、勞動關（guān）係管 理（lǐ）等工作，促進公司持續健康發展。 

2、公司未來經營可能麵對的風險及應對措施 
（1）原材料供應及（jí）價格變動風險 


公司原材料成本占營業成本比重一般在90%左右，主要原材料為PVC粉、其他（tā）聚合物樹脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑劑等。上述材料的采（cǎi）購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯動性，同期公司相應產品的市場銷售價格除受國際原油價格波動（dòng）影響外，還受到下遊客戶需求、國內其他廠商生產情況等因（yīn）素的（de）影響。因此公司原材料價格的波動並不能通（tōng）過調整相應產品的市場銷售價格完全轉（zhuǎn）嫁給下遊客戶，原材料采購價格波動的風險部分（fèn）要由公司承擔。雖然公司（sī）對下遊客戶有（yǒu）較強的議價能力，但由於（yú）調價和工藝調整均有一定滯後性，若塑（sù）料原料價格出（chū）現短息大幅波動，仍（réng）然對公司生產成本控製造成一 定壓力（lì），對公司利潤產生一定影響。 
 
公司原材料統一由采（cǎi）購（gòu）部根據銷售預估、安全庫存量和原材料價（jià）格走勢（shì）向國內（nèi）外供應商采購，利用日常采購（gòu）和（hé）戰略采購相結合的方式最大限度降低采（cǎi）購成本，保證（zhèng）公（gōng）司生產需求的同時快速響應客戶需求。同時公司（sī）將密切關注（zhù）國際（jì）原油（yóu）市場波動情況，與（yǔ）主要供應商建立良好的長期合作關係，確保公司長期穩定的原材料供應，盡可能降低原（yuán）材料價格波動對（duì）公司的影響。

（2）產品市場競爭加劇的風險 


國內改性塑料行業市場集中度較低，長期以來存在眾多的小型企業，這些企業大多數技術水平落後、生（shēng）產設備簡（jiǎn）陋、產品質（zhì）量較差，從而（ér）導致改（gǎi）性塑（sù）料（liào）低端市場呈（chéng）現過度（dù）競爭（zhēng）和無序競爭的（de）格局，上述企業造成的惡（è）性競爭在一定程度上擾亂了市場秩序，加大了（le）本公司市場開拓難度。同時，國外石化巨（jù）頭依靠其在（zài）資金、技術、人才等（děng）方麵的優勢，在國（guó）內改性（xìng）塑料高（gāo）端領域處於主導地位；國內改性塑料行業近年（nián）產（chǎn）生了一批有一定競爭力的企業，其通過研發和應用（yòng）新技術、新材料、新（xīn）工藝， 形成了（le）一定的競爭力，因此，本公司將麵臨（lín）一定的市場競（jìng）爭風險。 
 
公司將通過（guò）資（zī）本、人才、技術等方麵的持續投入，提高技術科研（yán）水平，不斷推出改性塑料差異化產品來避（bì）開激烈競（jìng）爭的（de） 市場領（lǐng）域（yù），並通過準確把握市場發展方（fāng）向及掌握一定的產（chǎn）品壟斷權來進一步鞏固和提升公司（sī）的行（háng）業地位和市場競爭能力。 

（3）不能（néng）持續進行技術創新的風險 
改性塑料行業的下遊客戶需求千差萬別，其產品品種繁多、更新換代快，具有很（hěn）強的潮流性（xìng）和多變（biàn）性（xìng），若公司未能正確把握技術發（fā）展方向，有可能無法適時開發出符合市場需求的新產品，這就要求公（gōng）司不斷加大科研投入（rù）研發新配方（fāng），以滿足客 戶對（duì）提（tí）出的新功能要求。 
公司把（bǎ）技術創新、科技進（jìn）步作為企業生存（cún）和發展的驅動力，未來公司將（jiāng）持續加大研發投入，以保證公司技術創新能力 

（4）技術人員流失及技術失密的風險 
作（zuò）為（wéi）一家知識（shí）和技術密集型企（qǐ）業，公司（sī）持續保持市場競爭優勢很大程度上依賴（lài）於長期發展過程中掌握的核心技術和公司培養、引進（jìn）、積累的（de）一（yī）批研發等技術人員，在未來（lái）發展過程中，因市場多（duō）變的競（jìng）爭態（tài）勢，以及市場（chǎng）對（duì）人才（cái）和（hé）技術的需求日益（yì） 迫切，爭（zhēng）奪日趨激烈，公司存在人才流（liú）失及技術失密的風險，並將對公司的持（chí）續（xù）技術創新能力造成不利影響。 
為吸（xī）引並留住優秀科研人員，公司建立了一套完（wán）整的具有競爭力的員工福利體係，對於核心技術人員，公司實行產品利 潤提成製（zhì）度（dù）和專利發明獎（jiǎng）勵製度。


公司基本情況： 
廣東銀禧科技股份（fèn）有限公司（以下簡稱“本公司”或“公（gōng）司”）前身是東（dōng）莞銀禧塑膠有限公司，1997年（nián）8月6日，經東莞市對外經濟（jì）貿易委員（yuán）會（huì）《東外經貿資（zī）批字[1997]796號》文件批準，並取得廣東省人民政府核發的外經貿東合（hé）資證（zhèng）字[1997]0027 號《中華人民共和國台港澳（ào）僑投資企（qǐ）業批準證書》，於1997年8月8日領（lǐng）取了東莞市工商行政管理局頒發的注（zhù）冊號為企合粵（yuè）莞 總字第005041號的《企業（yè）法人營業執照》，注冊類型為中外合資（港資）企業，注冊資本為280萬港元，其中：（香港）銀（yín）華實業有（yǒu）限公司出資180萬港元，占注冊資本的64%；東莞市銀禧商業發（fā）展有限公司出資100萬港元，占注冊資本的36%。


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