部分特種工程塑料生產企業及進口情況

我國（guó）特種工程塑料起步於20世紀（jì）90年代中後期，與國外領先企業相比差異巨大，產業總體處於發展初期。特種工程塑料屬於國家經濟先導性產業，是高端製造的關鍵保證，在我國發展受（shòu）到政府及各科研單位（wèi）的高度重視，戰略發展地位不斷（duàn）提升。但迄今未能形成較大規模。

一、國內（nèi）特種（zhǒng）工程塑料產品市場

01 | PI：進口依存度（dù）約25%，國（guó）內（nèi）PI薄膜逐漸實現高端產品（pǐn）國（guó）產化替代

聚酰亞胺（以下簡（jiǎn）稱PI）是（shì）分子（zǐ）主（zhǔ）鏈中（zhōng）含有酰亞胺環（-CO-NH-CO-）的芳雜環（huán）高分子化合物，具備（bèi）耐高溫、耐低溫、高（gāo）強度、高模量、耐（nài）水解、耐輻射、耐腐蝕、高電絕緣、低介（jiè）電常數等（děng）優異性能，被列為“21世紀最（zuì）有希望的（de）工程塑料之（zhī）一（yī）”。

上（shàng）遊：二元酐（gān）及二元胺

產品：薄膜、纖（xiān）維、複合材料（liào）、工程塑料、泡沫等，

電子級PI薄膜價格高昂，行業進入難度大，目前仍屬於高技術壁壘行業，被稱為“黃金薄膜”。全球70%的生產集中在美國、日本、韓（hán）國等國家。主要由（yóu）美（měi）國杜邦、日本（běn）東麗、日本鍾淵化學、日本宇部（bù）興產、韓國SKC等企業壟斷，產能集（jí）中度較高，企（qǐ）業規模多在2000~3000噸/年。

我國PI薄膜行業起（qǐ）步晚，目前國內約（yuē）有70家PI薄膜生產企業，產能規模多（duō）在百噸上下，主要應用於低端市場。隨著（zhe）我國（guó）對高端電（diàn）子級PI薄膜需求的不斷增（zēng）加，國內企業開（kāi）始向高（gāo）性能PI薄膜市場進軍（jun1）。

目前（qián）國內已具有規模以上電子級PI薄膜生產能力的企業有時代新材、丹邦科技、瑞（ruì）華泰以及中（zhōng）國台（tái）灣地（dì）區的（de）達邁科技、達勝科技等（děng）。2019年我國PI膜（mó）總產能達到1.6萬噸/年（nián），開工率約為60%，高端電子級PI薄膜產量不足千噸（dūn）。

從需求端來看，2016—2020年國內對PI薄膜的需求複合增速高達10%，2020年總需求量約為1.3萬噸。目前我國電子級PI薄膜與電工級PI薄膜整體消費（fèi）量相當，未來隨著電子顯示、柔性印（yìn）刷（shuā）電路（FPC）和導熱石墨膜等電子級應用領域的快速增長，電子級PI薄膜消費量規模進一步增大，預計2023年將超過電工級PI薄膜（mó）。但高端電子（zǐ）級（jí）PI薄膜（mó）在設（shè）備、工（gōng）藝及人才方麵（miàn）存在較高技術壁壘，目前（qián）發展進入瓶頸期，2020年（nián）我國PI薄膜進口依存度約25%。隨（suí）著我國（guó）相關研發及技術人才的積（jī）累，疊加下（xià）遊重點市場轉移至大陸市場及相關政策的利好，我國PI薄（báo）膜（mó）發展將（jiāng）不斷提速（sù），逐步（bù）實現高（gāo）端產品國產化替代。

PPA兼具芳香族聚酰胺優異的性能和脂肪族聚酰（xiān）胺良好的成型加工性，經（jīng）過多年發展（zhǎn）現已成為特種工程塑料中最主要的品種之一，被廣泛應用於電子電器、汽車工業等（děng）領域。電子和（hé）汽（qì）車PPA的（de）是主要消費市（shì）場，二者合計占總消費量的85%以上。

上遊：脂肪族二胺或二（èr）酸、芳香族二酸/二胺

產品：PA4T、PA6T、PA9T、PA10T以（yǐ）及PA11T和PA12T等

目前市場上常見的PPA品種有（yǒu），以PA6T為主。由於均聚PA6T的熔點超過其分解溫度，一般需要通過（guò）引入第三單體進行共聚改性以降低其樹脂熔點。因（yīn）此，PA6T主要是共聚物形式，如PA6T/66、PA6T/6I等。

我（wǒ）國PPA的（de）產業化起步較晚，，全（quán）球（qiú）主（zhǔ）要產能和生產核心技術掌握在國（guó）外化工巨頭手中。據統計，目前國內PPA樹脂總產能約為1.6萬噸/年，主（zhǔ）要生產企業包括金發科技、江門德眾泰、青島三力（lì）以及浙江新（xīn）和成，其（qí）中，金（jīn）發科技是國內最（zuì）大的PPA樹脂生產企業，主要以生產PA10T為（wéi）主。

從需求端看，2016—2020年國內對PPA的需求增速超過10%，2020年需求量達到3.3萬噸，但由於國內PPA產（chǎn）品競爭力不足，消費（fèi）仍大量依（yī）賴進口，進口依存度超過70%。預計未來5年，中國對PPA的需求將保持8%以上的（de）增速，至2025年國內PPA需求量將達（dá）到5萬噸，電子行業的快速發展仍將是帶動PPA需求增長的（de）主要動力。

液晶聚合物（以下簡稱LCP）是一種主鏈上含有大（dà）量剛性（xìng）苯環結構的芳香族（zú）聚酯類材料，具有低吸濕性，耐高溫、耐輻射（shè）、耐水（shuǐ）解、耐候性、耐腐蝕、天（tiān）然阻燃性（xìng）、低熱膨脹率、高抗衝擊性、高剛度以及吸振（zhèn）性能等特點。

上遊：芳香族聚酯類、芳香族酚、芳香族二酸

產品：熱致性（xìng）液晶TLCP、溶致性（xìng）液晶LLCP

目前，全球液晶聚合物產能約為7.8萬噸/年，集中分布在美國、日本和中國。其中，美國和日本企業約占全球總產能的80%左（zuǒ）右，中國僅占20%左右。海外主要生產企業包（bāo）括（kuò）塞拉尼斯、寶理、住（zhù）友、索爾維（wéi）、東麗等，其中，塞拉尼斯和（hé）寶理各占美日產能的一半以（yǐ）上，行業（yè）集中（zhōng）度較高。

我國進入LCP領域較晚，隨著近年多個（gè）項目陸續投產，LCP產能快速增長（zhǎng），至2020年國內LCP產能達到1.8萬噸/年。主要生產企業包括沃特股（gǔ）份、金發（fā）科技、普利特、聚嘉新材料，沃特股（gǔ）份為中國最大的LCP生產企業，總產能將達到8000噸/年，占全國（guó）總產能的45%左右。

從需求端看，2020年國內LCP需求量約為3萬噸，受技術及產品（pǐn）質量因素影響，國內消費高度依（yī）賴進口，進口依存度約為80%。從消費結構看，電子電器是LCP最主要的消費領域，約占總消費量的（de）80%左（zuǒ）右，主要用於生產（chǎn）各類電子設備上的（de）連接器，目前用於5G通訊領域的總消費量不足1000噸。受“新基建”的拉動，預計未來（lái）五年，LCP在5G通訊領（lǐng）域的消費增速將（jiāng）達到30%以上，至2025年消費量達到4000噸。總體（tǐ）來看（kàn），預計未來一段時間，受電子電器（qì）和汽車領域的需求拉動，LCP的總消費量仍將保（bǎo）持6%以上的增速（sù），至2025年總消費量將超過（guò）4萬噸（dūn）。

04 | PEEK：進口依存度（dù）約為75%，國內需求增速高達15%~20%

聚醚醚酮（以下簡（jiǎn）稱（chēng）PEEK）是一種（zhǒng）半結晶性、熱塑性芳香族高分子（zǐ）材料，是聚芳醚酮（PAEK）係（xì）列聚合物（wù）中最主要的品種，具有柔韌性與優良的工藝性。

上遊（yóu）：4,4-二氟二苯甲酮（tóng）、對（duì）苯二酚

產品：薄膜、纖維、塗料、碳纖維複合（hé）材料（liào）、玻璃纖維複合材（cái）料

PEEK最初（chū）由英國帝國化學工業（ICI）於20世紀70年代末開發。隨後其PEEK業務被威格斯收購，目前（qián），威格斯為（wéi）全球最大（dà）的PEEK生產商，產能達約7000噸/年，約占（zhàn）全球總（zǒng）產能60%。全球第（dì）二、第三生產商分別為Solvay與Evonik。Solvay的PEEK產能達2500噸/年，主要供應蘋果手機使用，Evonik產能約1250噸/年（nián），主要出口歐洲等國家。

我國PEEK技（jì）術開發起步較晚，國內（nèi）PEEK行業（yè）代表性研發機構是吉林大學。我國PEEK產能（néng）主要（yào）集中在（zài）中研股份、浙江鵬孚隆與長春吉大特塑，占我國總產能的80%，其中中研股（gǔ）份產能（néng）達（dá）1000噸/年，居（jū）全國首位。未來五年（nián）我（wǒ）國PEEK產能將持續擴張，目（mù）前威格（gé）斯和興福化工已宣布在盤錦建立合資企（qǐ）業（yè），預計將建設1500噸/年PEEK產能。