2月（yuè）28日，國家（jiā）高端智庫中國石（shí）油集（jí）團經濟技術研究（jiū）院在京發布《2023年油氣行業發展報告（gào）》。報告係統分析了國內外油氣行業發展，剖（pōu）析重大事件和熱點問題，形成對油氣行業發展（zhǎn）態勢的認識和判（pàn）斷。同時，對2024年（nián）油氣行業發展趨勢（shì）進行了展望（wàng），為國家、行業、企（qǐ）業以及研究機構等了解行業狀況、把握發展趨勢提供參考。

經濟回暖 石油消（xiāo）費穩中有升

石油是全球最（zuì）重要（yào）的（de）大宗商品，具有商品、政（zhèng）治和金融三重屬性。近年來（lái），政經格局深刻變革、技術革命和產業變革加速演進，“灰犀牛”“黑天鵝（é）”事件頻（pín）頻發生（shēng），推動世界石油市（shì）場變革加（jiā）速。

2023年，國際石油市場呈現（xiàn）油價（jià）地緣溢價削減但波動加劇、需求加快（kuài）複蘇但分化（huà）加劇（jù）、供給側管理強化但博弈加（jiā）大、市場與貿易格局加快重塑等諸多新特（tè）征。從全年油價看，布倫特原油期貨均價（jià）為82.17美元/桶（tǒng），較2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美聯（lián）儲連續加息以及歐美銀行業動蕩、宏觀經濟形勢擔憂主導市場情緒，國際油價震蕩下行。三季度，美元加（jiā）息周期（qī）接近（jìn）尾聲（shēng），沙特、俄羅斯自願延續（xù）減產（chǎn）至年底，市場供應顯著收緊，石油庫存降至低位水平，國際油價一度（dù）持續反彈。四季度，石油消（xiāo）費進入淡季，石油降庫（kù）速度放緩（huǎn），國際油價再次回落。

2024年，國際石油（yóu）市場（chǎng）總體寬鬆，油價中（zhōng）樞或將下移，但仍處中高位（wèi）水平。從需求看，後疫情時代全球石油消費恢複性反彈階段（duàn）結束將回歸常態，加之新能源汽車的迅猛發展對石油消費影響加大，全球石油需求增速將放緩，預計同比（bǐ）僅增95萬桶/日，遠低於2023年220萬桶/日水平（píng）。從供給看（kàn），美國、加拿（ná）大、巴西等（děng）國家的產量將繼續保持快速增長態勢，能滿足全球需求增量。若（ruò）歐佩克+保持當前控產力度，供給將略大於（yú）需求。但全球（qiú）石油庫存（cún）仍保持低（dī）位，油價有一定（dìng）底部支撐，預計國（guó）際油價中樞較2023年略有下移，布倫特原油均價或將在75—85美元/桶。未來，石（shí）油（yóu）市（shì）場麵臨的不確定性仍極為巨大，油價大漲大跌不能排除。

近年來，國內油氣行業（yè）努力改革創新，不斷提升產業（yè）鏈供應鏈韌性，有力應對了國際市場波動，保障了經（jīng）濟社會（huì）發展和居民出行用油。

2023年，中國石油（yóu）市場全麵從（cóng）疫情後複蘇（sū），多項指標創曆史最高紀錄，全年石油消費量約7.5億噸、原油加（jiā）工量7.43億噸，均創曆史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油消（xiāo）費量3.99億噸，同（tóng）比增長9.4%，恢複至2019年（nián）同期水平的98.5%。國內原油產（chǎn）量穩中有升，達2.08億噸（dūn），同比增長1.8%；原（yuán）油進口量達5.6億（yì）噸，同比增長（zhǎng）10.3%；成品油產（chǎn）量4.44億噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場在政府和行（háng）業努力下，供應充足、靈活性增強、市場規範有序等特征明顯，但新（xīn）能源汽車的替代加速及（jí）供給能力明顯過剩等（děng）挑戰不容小覷。

2024年，我（wǒ）國經濟回升向好有利於石油消費穩中（zhōng）有（yǒu）進，但大幅度恢複性反彈階段已（yǐ）經結束，加（jiā）之新能源汽車滲透率（lǜ）的進一步提升，石油特別是成品油消（xiāo）費增速將進一步放緩，預計2024年國內石油消費（fèi）量為7.58億噸，同比增（zēng）長（zhǎng）1%；成品油（yóu）消費量為4億噸，同比增長（zhǎng）0.3%。2024年，鎮海煉化、裕龍島石化將投產，支撐國內（nèi）原油加（jiā）工量，預計全年原油加（jiā）工量為7.53億噸，同（tóng）比增長1.8%；成品油產量為4.51億（yì）噸，同比增加1.6%，成品油市場依（yī）舊寬鬆。

供需寬鬆 天然氣市場持續調整

2023年，地緣溢價逐步消（xiāo）退，國際氣價大幅回（huí）落，天然（rán）氣市場緩慢（màn）恢複，供需趨於寬鬆。全年消費（fèi）增（zēng）速由負轉正，估計消費量為3.96萬億立方（fāng）米，同比增長0.5%。其中，亞太消費（fèi）增速約1.8%，中國、印度等為增量的主要貢獻者；北美（měi）消（xiāo）費增速放緩至1.2%；歐（ōu）洲消費同比下降約（yuē）6.2%，連續兩年下降。估計2023年全球（qiú）天然氣產量為（wéi）4.28萬億立方米，同比增長0.8%，“美升俄降”趨勢（shì）延續。氣價從曆史高點大幅回落，歐洲TTF現貨、東北亞（yà）LNG現貨和美國HH現貨均（jun1）價分（fèn）別為12.9美元（yuán）/百萬英熱單位、15.8美元（yuán）/百萬英熱單位和2.54美元/百萬英熱單位，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%。國際（jì）天然氣（qì）貿易格局持續演變，俄羅斯管道氣持續退出歐洲市場，亞洲推動LNG貿易增（zēng）長。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米，同比下降364億（yì）立方米。全球LNG貿易量（liàng）為4.11億（yì）噸，同（tóng）比增長2%。歐洲進口量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進口量（liàng）為（wéi）2.64億噸（dūn），同比增長3.5%。

2024年，全球天（tiān）然氣市場將延續脆弱平衡（héng）態勢，不確（què）定性風險增加。預計天然氣（qì）消費量為4.02萬億立方米，增速1.5%，繼續由亞洲的中國、印度和新興市（shì）場拉動（dòng）；歐洲天然氣消費持續下降。上遊油氣（qì）投資增加，預計全球天然（rán）氣（qì）產量（liàng）為4.37萬億立方米，增速為2%。北美和中東持續增產，俄羅（luó）斯產量有望回升。全球LNG市場呈總體寬鬆、階段性緊張局麵。三大（dà）市場（chǎng）氣價“兩跌一漲”，歐亞氣價（jià）持續下降，美國氣（qì）價小幅（fú）上升，但波動均更加頻繁。

2023年，受宏觀經濟回升向好、氣價下（xià）行和替代能源供應等因素（sù）綜合影響，中國天然氣消費量為3917億立方米，同比增長6.6%。全年國（guó）產氣（qì）2353億立方米（mǐ）（含煤製氣（qì）），增速5.7%，連續7年增產超100億立方米。受國際油氣價格下跌影響，進口天然氣恢複增（zēng）長，進口（kǒu）總量（liàng）1656億立方米（mǐ），增（zēng）速9.5%。對（duì）外依存度為42.3%，較上年（nián）上漲1.1個百分點。其中，進口管道氣受中俄（é）東（dōng）線（xiàn）增量拉動，達到671億立方米，同比增長6.4%；進口LNG7132萬噸（約984億（yì）立方米），同比增長11.7%。基（jī）礎設施建設取得積極進展。西氣（qì）東輸三線湖北段、蒙西管道一期等管道投產，中俄東線、西氣東（dōng）輸一線（xiàn）等主幹管道（dào）實現（xiàn）互（hù）聯互通。截至2023年底，天然氣（qì）長輸管（guǎn）道總裏程達8.7萬公裏。中國在役儲氣庫（群）29座，儲氣調峰能力達230億立方米，占國（guó）內天然氣消費量的5.9%。新（xīn）天唐山、天（tiān）津南港等6座LNG接（jiē）收站投產（含（hán）擴建），合計（jì）新增LNG接收能力1880萬噸（dūn）/年。截（jié）至2023年底，全國總接收能力達1.16億噸/年，首破1億噸。

展望2024年，受宏觀經濟（jì）穩步增長、國際氣價下降、替代（dài）能源供（gòng）應增加等因素影響，預計天（tiān）然氣消費量為4157億立方米，增速（sù）6.1%。國內天然氣產能建設穩步推進（jìn），產量將達2458億立方米（mǐ），增速4.5%。預計天然氣（qì）進口（kǒu）量為1791億立方米（mǐ），增速8.2%。管（guǎn）道氣方麵，中俄東線（xiàn）進口能（néng）力持（chí）續提升，預計全年（nián）進口管（guǎn）道氣726億立方米，增速8.2%。LNG方（fāng）麵，受長協履約、接收站投（tóu）產、國際（jì）氣價回落等因素影響，預計（jì）全年進口LNG1064億立方（fāng）米，增速8.1%。

新能源替代 補能需求有增（zēng）有減

原油方麵，2023年國（guó）際油價在“弱宏觀（經濟預期）”與（yǔ）“強基（jī）本（běn）（供給偏緊（jǐn））”間博弈，歐佩（pèi）克+及（jí）時有（yǒu）力度的減產政策（cè）是造成供需基本麵收緊且扭轉（zhuǎn）油價下滑局麵的主要因素（sù）。其中，以沙特和俄羅斯（sī）為首的歐（ōu）佩克+主動執行三輪減產，歐佩克+部（bù）分（fèn）成員國宣布了規模達219.3萬桶/日的自願減產決議。

從國（guó）內來看，2023年10月25日，國家發展改革（gé）委等四（sì）部委（wěi）聯合發布《關於促進煉油行業綠色（sè）創新高質量發展的指導意見》，對煉油能力控（kòng）製（zhì）、產能（néng）布局優化、綠色低碳和智能化發展等方麵進行了重點部署，為行（háng）業（yè）高質量發展指明了方向。其中，《意見》指出（chū）到2025年，國內原油一（yī）次加工能力控製（zhì）在10億噸以內。

天然氣方麵，1月26日，美國宣布暫（zàn）停對非自由貿易協定（non-FTA）國家出口的新（xīn）LNG項（xiàng）目審批。目前，共有10個LNG出口項目等待美國（guó）能源部（bù）審批，合計產能為（wéi）1.1億噸/年。上述（shù）10個項目最早到2028年投產，短期（qī）內對全球LNG市場影響較小。若持續暫停審批，2028年後全球LNG供應或將低（dī）於此前預期，對中遠期國際氣價形成支撐。

2023年6月（yuè），國家發展改革委印發《關於建立健全天然氣上下遊價（jià）格聯動機製的指（zhǐ）導意見》，是國（guó）家層麵首次就天然氣終端價格聯動（dòng）機（jī）製出台的專項（xiàng）指導（dǎo）性文件，有（yǒu）助於進（jìn）一步（bù）理順和疏導終端環（huán）節價格，推動氣價（jià）靈敏反映市場形勢變化（huà）、發揮價格（gé）對供需（xū）的調節作（zuò）用，引導資源合（hé）理供應，保障（zhàng）我國天然氣供應安全。

新能源汽車方麵，2023年，我國進一步（bù）針對新能源汽車發展存在的短板進行（háng）戰略部署，出台了《關（guān）於延續和優化（huà）新能源汽車車輛購置（zhì）稅減（jiǎn）免（miǎn）政策的公告（gào）》《關於進一步構建（jiàn）高質量（liàng）充（chōng）電基礎設施體係的指導意見》等係列政策，進一步增強了新能源汽車發展預期。根據中國汽車工業協會數據，2023年新能源汽車銷（xiāo）量（liàng）為950萬輛，再創曆史新高。結（jié）合新能源汽車的行駛裏程以（yǐ）及汽車能耗測（cè）算，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽油消費的10%以（yǐ）上。

隨著中（zhōng）國交通運輸結構和模式（shì）的轉變，疊加新能源汽車的高速發展，中國的成品油消費已經步入低速（sù）增長階段。其中，柴油已經達峰，預計在“公轉鐵”“公（gōng）轉水”以及商（shāng）用卡車電動化、氫能化的推動（dòng）下，柴油需求（qiú）將穩中有降。

2024年及以後，整體出行（háng）增量有限，汽（qì）油需求峰值將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計新能源汽車保有量占比為近30%，對汽油形成規模化替代；預計2030年汽（qì）油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入提（tí）高以及航空運輸設施完善，中國煤油需求增長空間仍（réng）較大。但中國鐵路特別是高鐵的快速（sù）發展，對航空用油的（de）替代是巨大的，將降低煤（méi）油消費增長中樞。預計2030年煤油需求僅為5400萬噸，雖比2023年高出50%，但遠不及此（cǐ）前預期的6000萬噸以上的規模，此（cǐ）後保持低速增長，直（zhí）至2040年左（zuǒ）右達峰。